上半年我国乳业在动荡中前行

经过乳业新政密集出台的2013年，中国乳业已经进入新的拐点。2014年，中国乳业的整合重组已经进入紧锣密鼓阶段，国家对食品安全的重视以及相关政策的实施，让本土奶粉、液态奶企业更进一步明晰了发展方向，这也使得行业的竞争格局更加清晰可见。

从这份中国奶业协会提供的《中国奶业上半年形势报告》可以看出，面对经济趋势、消费能力等诸多不确定性，中国乳业在动荡中振兴发展，正在重新赢得消费者信任。

生鲜乳价格高位回落

据农业部对全国480个农村集贸市场畜产品价格定点监测，今年年初我国内蒙古、黑龙江等10个主产区的生鲜乳月度平均价格延续了去年以来的上涨趋势，2月份达到4.26元/千克的历史高位。但随着国内供给的增长以及奶粉等乳制品的大量进口，加上国内消费不振，从3月份开始生鲜乳价格开始回落，6月份降至4.08元/千克。7月份第4周价格继续下跌至3.99元/千克，与今年2月份4.27元的周最高值相比下跌了6.6%。

我国生鲜乳收购价格与国际原料奶价格走势的联动性越来越强，上半年国际原料奶价格与我国生鲜乳价格走势基本一致。年初在强劲的国际需求拉动下，价格一路走高，在2月份达到56.0美元/100公斤，折合3.40元/千克，但随着新西兰产奶季的延长和北半球产奶季开端良好，供给出现增长，而中国、俄罗斯等乳制品进口大国的需求减弱，国际原料奶价格逐月下跌，6月份的价格降至44.6美元/100公斤，折合2.78元/千克。6月份我国生鲜乳价格高于国际价格46.8%，如果考虑到品质上的差异，以我国牧场收购的生鲜奶的收购价格与国际奶价相比较的话，价格上的差距会更加悬殊。

目前乳制品经销商库存压力仍然很大，而国际奶粉价格连续大幅度下跌，我国生鲜乳收购价格有可能会进一步回落。

乳品产量下跌价格上涨

据国家统计局数据显示，上半年我国液体乳及乳制品制造业规模以上企业共有633个，实现产品销售收入1262亿元，同比增长15.72%；利润总额为78.6亿元，同比增长14.11%；销售利润率为6.23%；累计亏损企业110个，亏损总额61263.7万元，同比增长61.77%。今年上半年，我国乳品累计产量1282.4万吨，同比下跌1.80%，其中液体乳产量1153.8万吨，同比下跌1.42%；6月份我国乳品产量为242万吨，同比下跌4.5%；液体乳产量216.8万吨，同比下跌2.07%。今年上半年各月的产量数据同比均为负增长，乳制品产量的下跌与去年乳制品终端价格的上涨以及市场需求不振等因素有关，虽然近期乳制品企业的促销使得产量的跌幅收窄，但由于处于乳制品消费淡季，全面恢复市场消费仍有待时日。

与此同时，上半年乳制品及液体乳价格均上涨明显。据国家统计局数据显示，二季度我国奶类生产价格指数同比上涨22.1%，这是从2012年第3季度开始，已连续8个季度出现同比上涨。其中，1~6月份的液体乳生产者物价指数（PPI）同比增长12.06%；固体乳制品PPI同比增长8.32%；含乳饮料PPI增长2.57%。其中，液体乳及乳制品PPI较去年有较大增幅，但2月份以后开始逐月回落，趋势明显。

从品类看，根据商务部对国内市场上牛奶、酸奶、国外品牌婴幼儿奶粉、国产品牌婴幼儿奶粉和成人奶粉价格的监测，上述五种乳制品的价格在今年都有所上涨。国外品牌婴幼儿奶粉的涨幅逐月回落，国产品牌婴幼儿奶粉和成人奶粉的同比涨幅相对较为平稳。液态奶方面，牛奶和酸奶的同比涨幅较大，6月份分别达到9.4%和6%，价格达到10.51元/升和13.44元/升。从月度同比涨幅来看，牛奶涨幅呈逐月回落趋势，而酸奶的涨幅则不断上升。

乳品贸易进口增长出口萎缩

我国上半年的奶业贸易中，整体上进口继续保持较高的增长速度，出口则持续萎缩。

根据商务部发布的进口监测信息，上半年我国进口鲜奶到港数量为138040吨，同比增长34.6%，约占我国液态奶产量1%。1~6月份，进口鲜奶到港数量逐月上涨，增长速度仍然较快，但预计无法复制去年接近100%的增幅。鲜奶进口的大幅增长曾经引起监管部门、乳制品企业和消费者的广泛关注，2013年鲜奶类产品的同比增长达到96.8%，而今年上半年的增长速度已经大幅回落到了35.1%。分析认为进口液态奶、尤其是进口UHT奶如果不能在销售渠道、经销商、价格和保质期上有重大突破的话，进一步的大幅增长困难很大。进口鲜奶主要依靠电商渠道高歌猛进，据称毛利可以达到20%~50%，在一线城市的各大超市以及便利店也随处可见，价格上对国产高端品牌有一定的冲击，但在二线城市一般仅在国际性零售渠道才有销售，渠道的进一步下沉并非易事，而保质期也是进口鲜奶的一个软肋，一旦中国监管部门对保质期作出要求，可能会对进口鲜奶产生较大影响。

在进口奶粉方面，上半年我国进口奶粉达648108吨（含婴幼儿配方乳粉），同比增长40.6%，全年有望突破130万吨。6月份的进口数量打破了前5个月逐月下跌的趋势，环比增长了55.6%，同比增长64.1%，在我国尚有大量库存有待消化的情况下，大量进口奶粉可能会进一步压低我国生鲜乳价格。

而出口方面，上半年我国共出口鲜奶（HS0401）13490吨，同比增长12.1%；出口额1357万美元，同比增长25.7%；出口平均价格1006美元/吨，同比上涨12.1%，绝大部分是供应港澳地区。出口奶粉662.1吨，同比下跌68.3%。  

其中，今年上半年我国共进口婴幼儿配方奶粉48019吨，同比下跌14.0%；货值59084万美元，同比下跌8.5%；平均单价（到岸价）为12304美元/吨，同比增长6.2%。按此价格计算，一罐900克的原装进口奶粉的到岸价约为68元。婴幼儿配方奶粉主要进口来源国有法国、爱尔兰、丹麦和新西兰等。而与此同时，上半年婴幼儿配方奶粉共出口42.2吨，6月份出口为零。国产婴幼儿奶粉企业重新赢得消费者信任还任重道远。